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坐过山车的时候，下坡的路总是比上坡来得惊险刺激。本周的股市，尤其是腾讯，着实让我好好体会了一番，精彩至极，不敢动不敢动。多坐上几次大概就习惯了。 海康上周末发布业绩预告，净利润119.6亿，不及个人的预期。管理层在半年度时曾“将2024全年净利润定以140亿为底线”，现在回过头去看就会有点尴尬。天气的好坏对于海康而言，确实影响太大了，一向以稳健谦逊专业著称的海康管理层，也难以看清楚自身的处境和行业前景的严峻程度。 海康是二流的生意模式+一流的管理层，我对她一直都钟爱有加，尤其喜欢胡总的经营理念...

花旗分析师表示，尽管DeepSeek的成功引发了对人工智能开发成本的质疑，但AI支出目前应该会继续强劲增长，并指出这家中国公司的模型以利用云服务提供商为基础，而这项技术仍处于起步阶段。花旗分析师Christopher Danely表示，尽管AI支出增长似乎没有放缓，但“最终需要看到某种投资回报(ROI)，否则支出可能会迅速放缓”，“每当AI支出大幅放缓时，博通将受到最大影响，这是考虑到其24%的AI敞口和70%的倍数扩展，”Danely写道。花旗表示，“鉴于美光科技的AI敞口为8%，该公司也将...